未來(lái)10年農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、消費(fèi)、價(jià)格、貿(mào)易走勢(shì)如何？“2015年中國(guó)農(nóng)業(yè)展望大會(huì)”20日在北京召開，農(nóng)業(yè)部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)發(fā)布《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告(2015—2024)》，對(duì)糧食、棉花、油料、糖料、肉類、蔬菜等18種主要農(nóng)產(chǎn)品的供給、變化趨勢(shì)等進(jìn)行了信息發(fā)布。
專家預(yù)測(cè)，未來(lái)10年中國(guó)谷物播種面積將保持總體穩(wěn)定，糧食綜合生產(chǎn)能力將進(jìn)一步提升。2024年，預(yù)計(jì)中國(guó)稻谷、小麥、玉米總播種面積將穩(wěn)定在13.6億畝以上，產(chǎn)量將達(dá)到5.8億噸，總消費(fèi)量預(yù)計(jì)為6億噸。展望期內(nèi)，中國(guó)谷物將保持合理自給率，稻谷、小麥兩個(gè)口糧品種口糧消費(fèi)自給有余，能夠?qū)崿F(xiàn)“谷物基本自給，口糧絕對(duì)安全”的糧食安全目標(biāo)。
根據(jù)報(bào)告預(yù)測(cè)，未來(lái)10年，中國(guó)谷物、油料、蔬菜、水果、肉類、禽蛋、奶類、水產(chǎn)品等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
與之相對(duì)應(yīng)，我國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)也將保持較快增長(zhǎng)。展望期內(nèi)，大米消費(fèi)年均增長(zhǎng)0.3%，小麥消費(fèi)年均增長(zhǎng)0.6%，玉米消費(fèi)年均增長(zhǎng)3.1%，2024年預(yù)計(jì)達(dá)到2.65億噸。蔬菜、水果、禽蛋、奶制品、水產(chǎn)品等的消費(fèi)需求都呈增加態(tài)勢(shì)。其中飼料工業(yè)已跨過(guò)快速增長(zhǎng)期，進(jìn)入成熟期，“飽和式增長(zhǎng)”將成為未來(lái)10年中國(guó)飼料市場(chǎng)的主基調(diào)。
報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)農(nóng)業(yè)未來(lái)面臨著食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、農(nóng)業(yè)政策體系不斷完善等有利條件，也面臨著農(nóng)業(yè)資源和生態(tài)環(huán)境的制約日益突出、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化不夠和國(guó)內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格倒掛等重大挑戰(zhàn)。總體來(lái)看，未來(lái)10年，中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，統(tǒng)籌利用兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)的能力將穩(wěn)步增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)供需將保持總體平衡。
豬肉 消費(fèi)增速放緩供需趨于平穩(wěn)
報(bào)告預(yù)計(jì)未來(lái)10年中國(guó)豬肉產(chǎn)量占肉類產(chǎn)量比重將從2014年的66.4%降至2024年的64.9%，年出欄500頭以上規(guī)模養(yǎng)殖戶將成為生豬養(yǎng)殖的主導(dǎo)，到2024年其出欄比重將會(huì)達(dá)到60%以上。
報(bào)告預(yù)測(cè)，未來(lái)10年豬肉消費(fèi)量和人均占有量年均增速將保持在1.3%和0.8%。2015年豬肉總消費(fèi)量和人均占有量預(yù)計(jì)分別較上年增長(zhǎng)1.0%和0.4%，分別為5760萬(wàn)噸和41.87公斤/人/年。預(yù)計(jì)2024年豬肉總消費(fèi)量和人均占有量將分別達(dá)到6510萬(wàn)噸和45.24公斤/人/年。其中，中國(guó)居民家庭人均豬肉消費(fèi)量從2015年的20.19公斤增至2024年的22.00公斤，年均增1.0%，低于2012~2014年均4.2%的增速。城市和農(nóng)村居民家庭人均豬肉消費(fèi)量分別從2015年的16.32公斤和23.23公斤增至2024年的17.92公斤和24.30公斤，年均增速分別為1.1%和0.5%；未來(lái)10年加工豬肉消費(fèi)量預(yù)計(jì)年均增速3.3%，從2015年的990萬(wàn)噸增至2024年的1340萬(wàn)噸。
報(bào)告認(rèn)為，盡管2015年下半年生豬供需面將顯著改善，豬價(jià)總體將呈現(xiàn)漲勢(shì)，有可能會(huì)出現(xiàn)階段性的供需偏緊，但鑒于消費(fèi)處于穩(wěn)定狀態(tài)，整體價(jià)格漲幅不會(huì)太大，全年生豬養(yǎng)殖將處于小幅盈利水平。從長(zhǎng)期來(lái)看，活豬和豬肉價(jià)格總體將震蕩上行。未來(lái)10年生豬和豬肉價(jià)格將在震蕩中上漲，受規(guī)�；教岣叩挠绊�，波動(dòng)幅度將會(huì)顯著減緩。
國(guó)際貿(mào)易方面，豬肉仍將保持一定進(jìn)口量，出口則穩(wěn)步增加。展望前期，進(jìn)口量不會(huì)出現(xiàn)大幅增加。短期來(lái)看，2015年豬肉進(jìn)口量有望穩(wěn)中有增，進(jìn)口量將在59萬(wàn)噸左右。長(zhǎng)期來(lái)看，受產(chǎn)能增速放緩影響，2019年以后豬肉進(jìn)口量將保持在80萬(wàn)噸以上，2024年在100萬(wàn)噸左右，凈進(jìn)口量將由2014年的34萬(wàn)噸提高至2024年70萬(wàn)噸左右；出口方面，豬肉出口量將穩(wěn)中有增。受俄羅斯開始重新從中國(guó)進(jìn)口豬肉影響，未來(lái)豬肉出口量(含活豬折算豬肉出口量)將會(huì)繼續(xù)增加，將保持在20萬(wàn)噸以上，2024年預(yù)計(jì)在30萬(wàn)噸左右。
禽肉 規(guī)�；a(chǎn)發(fā)力市場(chǎng)保持供需平衡
報(bào)告預(yù)測(cè)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)的大背景下，禽肉產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)將是產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和適應(yīng)以需求為導(dǎo)向新形勢(shì)的重要保障。未來(lái)10年，中國(guó)禽肉生產(chǎn)和消費(fèi)增速都將逐漸放緩，進(jìn)口平穩(wěn)，禽肉市場(chǎng)將繼續(xù)保持供需平衡格局。
近年來(lái)，受生產(chǎn)成本高企、居民總體消費(fèi)平淡等因素影響，中國(guó)禽肉產(chǎn)業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。產(chǎn)量連續(xù)兩年出現(xiàn)下降，預(yù)計(jì)近期保持基本穩(wěn)定，遠(yuǎn)期將恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)�？紤]到近5年全產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，消費(fèi)需求增長(zhǎng)緩慢，未來(lái)生產(chǎn)繼續(xù)快速擴(kuò)張的可能性降低。土地、水、飼料資源短缺，生產(chǎn)成本高企也給產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張帶來(lái)約束。報(bào)告認(rèn)為，未來(lái)10年禽肉產(chǎn)量年均增速將下降為1.9%，比過(guò)去10年降低1.5個(gè)百分點(diǎn)。
未來(lái)10年，禽肉產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方式將加快轉(zhuǎn)變，規(guī)�；�、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化和集約化程度顯著提高。2013年，中國(guó)出欄2000只以上及1萬(wàn)只以上的肉雞規(guī)模養(yǎng)殖比例分別達(dá)到85.6%和71.9%，超過(guò)100萬(wàn)只的大規(guī)模養(yǎng)殖快速發(fā)展，比例達(dá)到12%。未來(lái)，肉雞養(yǎng)殖的規(guī)模化比重將進(jìn)一步提高，將涌現(xiàn)出更多的肉雞自養(yǎng)自宰一體化龍頭企業(yè)。
高附加值的禽產(chǎn)品生產(chǎn)將會(huì)增加。隨著居民生活水平不斷提高，消費(fèi)需求更加多元化，禽肉深加工業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。可以預(yù)見，未來(lái)肉禽企業(yè)將更加注重品牌化發(fā)展，開發(fā)多種高附加值的深加工產(chǎn)品。
隨著城鄉(xiāng)居民收入水平提高和城鎮(zhèn)化發(fā)展，禽肉消費(fèi)將繼續(xù)增加。長(zhǎng)遠(yuǎn)看，新增城鎮(zhèn)化人口和農(nóng)村居民都是禽肉消費(fèi)增加的主要潛力。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，未來(lái)冰鮮禽和加工制品將會(huì)成為消費(fèi)的主流產(chǎn)品。但受制于食物消費(fèi)需求多元化，禽肉消費(fèi)增速會(huì)受到制約，未來(lái)10年中國(guó)禽肉消費(fèi)超過(guò)豬肉的可能性不大�？偟目�，未來(lái)10年禽肉消費(fèi)穩(wěn)步增加，2024年人均占有量有望達(dá)到14.6公斤，年均增長(zhǎng)1.3%，比過(guò)去10年的年均增速下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。
未來(lái)10年，中國(guó)禽肉貿(mào)易將繼續(xù)平穩(wěn)發(fā)展。目前中國(guó)禽肉貿(mào)易量?jī)H為50萬(wàn)噸左右，占全球禽肉貿(mào)易量的比重不足5%。未來(lái)10年，預(yù)計(jì)中國(guó)的禽肉貿(mào)易將繼續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，到2024年進(jìn)口規(guī)模將保持在60萬(wàn)噸以內(nèi)，出口有擴(kuò)大的可能，特別是對(duì)中亞地區(qū)的出口量會(huì)小幅增加。
牛羊肉 消費(fèi)繼續(xù)增長(zhǎng)供需總體偏緊
隨著人們生活水平不斷提高，中國(guó)牛羊肉消費(fèi)人群和消費(fèi)量均增加，消費(fèi)整體處于穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但受飼養(yǎng)周期、生產(chǎn)成本、發(fā)展方式轉(zhuǎn)型和疫病多發(fā)等因素影響，未來(lái)10年牛羊肉供給偏緊的趨勢(shì)將繼續(xù)存在。
未來(lái)，牛羊肉綜合生產(chǎn)能力進(jìn)一步提升，牛羊肉生產(chǎn)將穩(wěn)步增長(zhǎng)。在市場(chǎng)價(jià)格和國(guó)家扶持政策的拉動(dòng)下，牛羊養(yǎng)殖規(guī)�；�(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化和組織化程度將大幅提高，預(yù)計(jì)2015年牛羊肉產(chǎn)量較2014年分別增長(zhǎng)3.1%和3.7%；2020年牛羊肉產(chǎn)量分別為784萬(wàn)噸和509萬(wàn)噸；2024年牛肉產(chǎn)量達(dá)828萬(wàn)噸左右，年均增長(zhǎng)1.9%；羊肉產(chǎn)量達(dá)548萬(wàn)噸左右，年均增長(zhǎng)2.5%。
預(yù)計(jì)牛羊肉消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)，增速放緩�？紤]我國(guó)居民膳食結(jié)構(gòu)、消費(fèi)習(xí)慣、肉類價(jià)格等因素，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)牛羊肉消費(fèi)繼續(xù)增加，特別是少數(shù)民族地區(qū)消費(fèi)呈剛性增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2020年牛肉、羊肉消費(fèi)量分別為823萬(wàn)噸和537萬(wàn)噸，2024年分別為877萬(wàn)噸和577萬(wàn)噸，比2014年分別增長(zhǎng)22.3%和26.8%。
牛羊肉消費(fèi)量雖有增加，但預(yù)計(jì)增速逐年放緩。隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，消費(fèi)者選擇多元化，預(yù)期牛羊肉消費(fèi)增速將下降。預(yù)計(jì)未來(lái)10年中國(guó)牛羊肉消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率分別為2.0%和2.4%，均低于過(guò)去10年。
中國(guó)牛羊肉供需矛盾依然存在。未來(lái)10年，考慮我國(guó)國(guó)內(nèi)牛羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度和國(guó)際市場(chǎng)供給能力，預(yù)計(jì)到2024年中國(guó)牛肉供需缺口在50萬(wàn)噸左右，羊肉供需缺口在30萬(wàn)噸左右。未來(lái)牛肉進(jìn)口呈繼續(xù)增加趨勢(shì)，羊肉進(jìn)口穩(wěn)定。
報(bào)告指出，未來(lái)10年，牛羊肉仍將處于供給偏緊狀態(tài)，受此影響，牛羊肉價(jià)格將高位運(yùn)行，不排除有繼續(xù)上漲的可能，但漲幅趨緩。另外，牛羊肉供需水平還受疫情、自然災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、政策等影響，國(guó)內(nèi)階段性、區(qū)域性供需不平衡。
禽蛋 產(chǎn)量增速放緩 消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)
報(bào)告預(yù)測(cè)，未來(lái)10年，中國(guó)禽蛋生產(chǎn)將繼續(xù)保持世界領(lǐng)先地位，產(chǎn)量穩(wěn)步增加，增速有所放緩，禽蛋消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)，價(jià)格波動(dòng)上漲，進(jìn)出口貿(mào)易基本穩(wěn)定；成本波動(dòng)、政策變化、科技創(chuàng)新進(jìn)程、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避手段等不確定性依舊存在。
過(guò)去30年，中國(guó)禽蛋生產(chǎn)得到了較快發(fā)展，產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率達(dá)6.5%。目前，中國(guó)是全球第一大禽蛋生產(chǎn)國(guó)，占世界禽蛋產(chǎn)量的40%左右。2014年全國(guó)禽蛋產(chǎn)量2894.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%，為近5年來(lái)較低增速。據(jù)測(cè)算，2014年禽蛋總消費(fèi)量2880.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.0%。由于國(guó)際蛋價(jià)上漲，2014年中國(guó)禽蛋出口快速增長(zhǎng)，禽蛋出口量94582.7噸，同比增長(zhǎng)1.4%；全年禽蛋貿(mào)易順差達(dá)到1.89億美元，同比增長(zhǎng)7.8%。
未來(lái)10年，受益于家禽集約化、規(guī)模化發(fā)展，中國(guó)禽蛋產(chǎn)量將繼續(xù)保持世界領(lǐng)先地位。但受環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)發(fā)展等因素制約，小規(guī)模養(yǎng)殖戶加速退出，蛋雞養(yǎng)殖規(guī)模結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化，禽蛋產(chǎn)量增速將放緩。預(yù)計(jì)2015年，禽蛋產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.9%，到2024年達(dá)3210.6萬(wàn)噸，展望期內(nèi)年均增速1.0%，相比過(guò)去10年年均增速略有放緩。
隨著人口不斷增長(zhǎng)、居民收入水平提高以及城鎮(zhèn)化步伐加快，禽蛋消費(fèi)將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。2015年禽蛋總消費(fèi)為2906.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.9%，2024年為3195.8萬(wàn)噸，展望期內(nèi)年均增速1.0%。其中，禽蛋加工消費(fèi)515.7萬(wàn)噸，年均增速1.5%，顯著高于總消費(fèi)增速。人均消費(fèi)量緩慢增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)差距依舊明顯。展望期內(nèi)，城鄉(xiāng)居民人均禽蛋消費(fèi)量年均增長(zhǎng)0.7%，增長(zhǎng)緩慢，到2024年達(dá)到17.1公斤/人；其中，城鎮(zhèn)居民年人均禽蛋消費(fèi)量達(dá)到19.7公斤，農(nóng)村居民人均禽蛋消費(fèi)量達(dá)到12.5公斤，城鄉(xiāng)間差距依舊明顯。
禽蛋貿(mào)易繼續(xù)保持順差格局。出口量10萬(wàn)噸左右，出口市場(chǎng)仍以周邊國(guó)家和地區(qū)為主。
報(bào)告指出，家禽生產(chǎn)資源環(huán)境、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、科技水平、家禽飼養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)等不確定性因素可能影響禽蛋產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
奶制品 生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展產(chǎn)需缺口繼續(xù)擴(kuò)大
報(bào)告預(yù)測(cè)，未來(lái)10年，奶類生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，但進(jìn)口量仍將較快增長(zhǎng)。
中國(guó)是奶業(yè)生產(chǎn)和進(jìn)口大國(guó)，奶產(chǎn)量居世界第三位，奶制品進(jìn)口量居世界首位。報(bào)告指出，2014年，中國(guó)奶產(chǎn)量恢復(fù)好于預(yù)期，液態(tài)奶進(jìn)口增長(zhǎng)最明顯。奶產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.5%，全年奶制品進(jìn)口數(shù)量、進(jìn)口金額分別為181.26萬(wàn)噸(折合原料奶1188.40萬(wàn)噸)和64.13億美元(折合人民幣393.76億元)，同比分別增加13.9%和23.6%。其中，中國(guó)進(jìn)口奶粉92.34萬(wàn)噸(折合原料奶738.72萬(wàn)噸)，同比增長(zhǎng)8.1%，液態(tài)奶進(jìn)口32.89萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)68.9%。
未來(lái)10年，隨著畜禽規(guī)�；B(yǎng)殖的推進(jìn)，中國(guó)奶牛養(yǎng)殖進(jìn)入關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，規(guī)�；潭葘⒗^續(xù)較快提升。預(yù)計(jì)2024年，中國(guó)存欄100頭以上奶牛規(guī)模化養(yǎng)殖比重將會(huì)達(dá)到65%，比2014年提高20個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)�；潭鹊奶嵘龑⒅苯油苿�(dòng)中國(guó)奶牛單產(chǎn)水平的提高。展望期間，中國(guó)每頭奶牛年產(chǎn)奶量將提高0.9噸，2024年達(dá)到6.5噸。
得益于單產(chǎn)水平的提升，中國(guó)奶類產(chǎn)量將繼續(xù)增加。預(yù)計(jì)2020年，奶類產(chǎn)量為4397萬(wàn)噸，2024年達(dá)到4760萬(wàn)噸，展望期內(nèi)平均增速為2.0%左右。受環(huán)境保護(hù)因素和資源短缺的制約，展望期間奶牛存欄數(shù)量的增長(zhǎng)有限。
隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高、城鎮(zhèn)化發(fā)展及學(xué)生飲用奶計(jì)劃等推進(jìn)，奶制品消費(fèi)未來(lái)仍有較大提升空間。中國(guó)城鄉(xiāng)居民人均奶制品消費(fèi)量(含乳飲料、冰淇淋、蛋糕等食品中奶制品消費(fèi)量)繼續(xù)增加，2024年或?qū)⑦_(dá)到39.56公斤，年均增速為2.2%。其中，城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)46.30公斤，年均增速為1.5%；農(nóng)村居民人均消費(fèi)27.60公斤，年均增速2.3%。預(yù)計(jì)2020年奶制品國(guó)內(nèi)總消費(fèi)為5661萬(wàn)噸，2024年為6303萬(wàn)噸，展望期內(nèi)年均增速為2.3%。
長(zhǎng)期看，奶制品進(jìn)口量總體仍將繼續(xù)增加。在2013年和2014年度所謂的“奶荒”、國(guó)際市場(chǎng)低價(jià)等多重因素刺激下，近兩年奶制品進(jìn)口大幅增加，乳品加工企業(yè)積壓嚴(yán)重。預(yù)計(jì)2015年奶粉進(jìn)口量將有所下降，奶制品進(jìn)口總量略降。但由于國(guó)內(nèi)供需缺口長(zhǎng)期存在，且呈明顯擴(kuò)大趨勢(shì)，長(zhǎng)期看奶制品進(jìn)口量總體上仍將繼續(xù)增加，鮮奶將是增長(zhǎng)最快的奶制品。預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)奶制品進(jìn)口總量(折合原料奶)達(dá)1304萬(wàn)噸，2024年達(dá)1603萬(wàn)噸，比2014增長(zhǎng)34.9%。展望期間，奶制品進(jìn)口量年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為3.0%，明顯小于過(guò)去10年年均15.5%的增幅。
未來(lái)的奶制品市場(chǎng)發(fā)展仍然受許多不確定性因素影響。未來(lái)10年，中國(guó)生育政策如何調(diào)整將直接影響新生嬰兒數(shù)量，歐盟生產(chǎn)配額制取消可能改變世界奶制品供應(yīng)格局，中國(guó)-澳大利亞新自由貿(mào)易協(xié)定、俄羅斯進(jìn)口禁令取消等因素都影響未來(lái)奶制品市場(chǎng)。
飼料 “飽和式增長(zhǎng) ”成為市場(chǎng)主基調(diào)
中國(guó)飼料工業(yè)已跨過(guò)快速增長(zhǎng)期，進(jìn)入成熟期，“飽和式增長(zhǎng)”或?qū)⒊蔀槲磥?lái)10年中國(guó)飼料市場(chǎng)的主基調(diào)。
飼料是人飼養(yǎng)的所有動(dòng)物的食物總稱，按營(yíng)養(yǎng)成分可以分為配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料等。飼料工業(yè)是支撐現(xiàn)代畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是關(guān)系到城鄉(xiāng)居民動(dòng)物性食品供應(yīng)的民生產(chǎn)業(yè)。
未來(lái)，中國(guó)飼料產(chǎn)量將緩慢增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2015年為19835萬(wàn)噸，2020年增至21430萬(wàn)噸，2024年達(dá)22706萬(wàn)噸，展望期間年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為1.5%，顯著低于過(guò)去10年7.3%的年均增速。預(yù)計(jì)中國(guó)飼料工業(yè)總產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要來(lái)源是配合飼料，展望期末將達(dá)到19559萬(wàn)噸，約占飼料工業(yè)總產(chǎn)量的86.1%，年均增幅為1.7%。反芻動(dòng)物飼料和水產(chǎn)飼料優(yōu)勢(shì)將突顯，2024年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至1286萬(wàn)噸和2416萬(wàn)噸，年均增速分別為4.9%和2.6%，明顯高于豬飼料、肉禽飼料和蛋禽飼料同期的發(fā)展速度。
中國(guó)飼料消費(fèi)將穩(wěn)步增長(zhǎng)。2015年中國(guó)工業(yè)化飼料總使用量預(yù)計(jì)為19679萬(wàn)噸，較2014年增長(zhǎng)1.3%，2020年將達(dá)到21094萬(wàn)噸，2024年總使用量預(yù)計(jì)將增至22905萬(wàn)噸，較基期增長(zhǎng)19.7%。中國(guó)飼料總需求的年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)僅為1.7%，與過(guò)去10年6.6%的年均增長(zhǎng)率形成鮮明對(duì)比。飼料轉(zhuǎn)化率的提高以及畜牧飼養(yǎng)結(jié)構(gòu)的變化，會(huì)在一定程度上節(jié)約飼料消耗；同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的調(diào)整，中國(guó)工業(yè)化飼料結(jié)余量在展望期間總體呈上升態(tài)勢(shì)。
中國(guó)飼料產(chǎn)品價(jià)格將溫和上漲。未來(lái)10年，受資源約束、人工成本、物價(jià)水平等支撐上漲因素影響，中國(guó)飼料產(chǎn)品成本持續(xù)上漲可能性較大。預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)育肥豬、肉雞和蛋雞配合飼料的市場(chǎng)平均價(jià)格將分別達(dá)到每公斤3.27元、3.36元和3.09元；預(yù)計(jì)到2020年將分別達(dá)到每公斤3.50元、3.55元和3.28元，2024年將進(jìn)一步上漲至每公斤3.60元、3.73元和3.43元，較基期漲幅分別為11.1%、12.0%和12.0%。
未來(lái)10年，飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展將受多重因素影響，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)將對(duì)飼料工業(yè)利潤(rùn)產(chǎn)生擠壓，飼料糧發(fā)展的資源環(huán)境壓力加大，突發(fā)事件及非傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)因素沖擊等。
水產(chǎn)品 生產(chǎn)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)出口數(shù)量繼續(xù)領(lǐng)先
報(bào)告預(yù)測(cè)，未來(lái)10年，隨著漁業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，中國(guó)水產(chǎn)品供給能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，水產(chǎn)品的市場(chǎng)容量和消費(fèi)群體也會(huì)不斷擴(kuò)大，中國(guó)將繼續(xù)保持水產(chǎn)品出口領(lǐng)導(dǎo)地位。
中國(guó)是世界上最大的水產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。2014年中國(guó)水產(chǎn)品產(chǎn)量6461萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.7%，批發(fā)價(jià)格上漲3.5%，進(jìn)出口總額首次突破300億美元，貿(mào)易順差增長(zhǎng)7.6%。在生態(tài)優(yōu)先、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策引導(dǎo)下，海洋漁業(yè)資源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度加強(qiáng)，漁業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力不斷提升，中國(guó)水產(chǎn)品特別是養(yǎng)殖產(chǎn)品產(chǎn)量將有進(jìn)一步提升空間。
未來(lái)10年，中國(guó)水產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但受資源環(huán)境的剛性約束，增速總體放緩。2015年產(chǎn)量預(yù)計(jì)為6643萬(wàn)噸，2020年達(dá)到約7300萬(wàn)噸后，受資源環(huán)境約束，增速逐漸下降，2024年達(dá)到7700萬(wàn)噸左右，展望期內(nèi)年均增長(zhǎng)率約1.8%。主要增產(chǎn)潛力仍來(lái)自于水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，預(yù)計(jì)2024年水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量占水產(chǎn)品總產(chǎn)量的比重接近78%，但隨著自然資源承載壓力加大以及用工成本上升，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大的空間有限。預(yù)計(jì)未來(lái)10年，水產(chǎn)養(yǎng)殖年均增速2.4%左右，2015年水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量4900萬(wàn)噸，2020年有望達(dá)到5600萬(wàn)噸，2024年接近6000萬(wàn)噸。
未來(lái)10年，人均水產(chǎn)品消費(fèi)量將繼續(xù)增加，但增速放緩。2015年包含戶外消費(fèi)在內(nèi)的人均水產(chǎn)品消費(fèi)量預(yù)計(jì)為19.8公斤，2024年將達(dá)到23.9公斤，年均增速2.3%。隨著農(nóng)村居民收入水平的提高以及流通體系的不斷完善，水產(chǎn)品消費(fèi)呈現(xiàn)由城市向農(nóng)村地區(qū)擴(kuò)散的狀態(tài)，農(nóng)村居民水產(chǎn)品消費(fèi)的增長(zhǎng)速度將快于城鎮(zhèn)居民。2024年城鎮(zhèn)居民年人均水產(chǎn)品消費(fèi)量預(yù)計(jì)將達(dá)到30.1公斤，年均增長(zhǎng)1.4%，農(nóng)村居民人均水產(chǎn)品消費(fèi)量12.8公斤，年均增長(zhǎng)2.4%。
未來(lái)10年，水產(chǎn)品出口將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但受國(guó)內(nèi)漁業(yè)生產(chǎn)成本上升、國(guó)際市場(chǎng)需求總體偏弱等不利因素影響，增速將有所下降。預(yù)計(jì)2015年水產(chǎn)品出口總量超過(guò)430萬(wàn)噸，未來(lái)10年年均增幅約2.6%，2024年達(dá)到540萬(wàn)噸左右。進(jìn)口增長(zhǎng)面臨的不確定因素較多，未來(lái)10年，中國(guó)水產(chǎn)品的進(jìn)口增長(zhǎng)潛力將主要來(lái)自于可直接食用水產(chǎn)品，2015~2024年，水產(chǎn)品進(jìn)口增速預(yù)計(jì)在2.8%左右。展望初期，受消費(fèi)習(xí)慣等因素制約，食用水產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模不會(huì)過(guò)快增長(zhǎng)，但隨著居民整體收入水平提高，消費(fèi)向多元化、差異化方向發(fā)展，食用水產(chǎn)品進(jìn)口可能逐步增加，凈進(jìn)口量或企穩(wěn)回升，預(yù)計(jì)2024年水產(chǎn)品凈進(jìn)口量26萬(wàn)噸左右。
稻米 能夠?qū)崿F(xiàn)自給進(jìn)口基本保持穩(wěn)定
報(bào)告指出，目前稻谷是中國(guó)的第二大糧食作物。中國(guó)稻谷產(chǎn)量于2011年突破2億噸之后，2014年達(dá)到歷史最高產(chǎn)量20643萬(wàn)噸；國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲；中國(guó)稻米貿(mào)易總體為凈進(jìn)口。
報(bào)告預(yù)測(cè)，未來(lái)10年，中國(guó)稻米總產(chǎn)量將保持穩(wěn)定，將穩(wěn)定在2億噸以上。具體而言，水稻種植面積會(huì)保持穩(wěn)中略減的趨勢(shì)，單產(chǎn)持續(xù)提高。2020年，稻谷種植面積將減少到4.46億畝(2975萬(wàn)公頃)，單產(chǎn)將提高到461公斤/畝(6912公斤/公頃)，總產(chǎn)量將達(dá)到20560萬(wàn)噸。2024年，稻谷種植面積將減少到4.43億畝(2955萬(wàn)公頃)，單產(chǎn)將提高到464公斤/畝(6955公斤/公頃)，總產(chǎn)量將達(dá)到20650萬(wàn)噸。未來(lái)10年，中國(guó)稻米總消費(fèi)量將保持增長(zhǎng)。展望期間，口糧消費(fèi)保持增長(zhǎng)，加工消費(fèi)略增，種子消費(fèi)和損耗略減，消費(fèi)總量增加。預(yù)計(jì)2024年大米國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量14476萬(wàn)噸。未來(lái)10年，中國(guó)稻谷和大米價(jià)格總體將保持穩(wěn)中有漲態(tài)勢(shì)。
報(bào)告認(rèn)為，由于中國(guó)大米貿(mào)易伙伴有限，進(jìn)口大幅增加的可能性不大。預(yù)計(jì)2024年中國(guó)大米進(jìn)口320萬(wàn)噸左右，比2014年增加60多萬(wàn)噸，進(jìn)口雖有增加但幅度不大。
報(bào)告也提到一些影響稻米生產(chǎn)和市場(chǎng)的不確定性因素。一是水資源、耕地、氣候變化等自然條件因素。中國(guó)水資源時(shí)空分布不均、總量短缺，加之農(nóng)田水利設(shè)施基礎(chǔ)薄弱，也使得極端天氣造成旱澇災(zāi)害難以控制。展望期間，適逢新一輪農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的展開和深入推進(jìn)，在地下水開采較重的東北三江平原地區(qū)和南方重金屬重度污染區(qū)，水稻種植面積有望得到合理控制。二是農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格和宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控等政策因素。稻谷托市政策將有可能進(jìn)一步改革，涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合、集中使用已經(jīng)成為農(nóng)村改革的方向，稻谷生產(chǎn)支持政策和價(jià)格托市政策都有可能改革。貨幣政策調(diào)控將更為精細(xì)化，大米加工領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)一輪優(yōu)化整合，從而會(huì)對(duì)大米市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生一定的影響。三是大米出口國(guó)政策和匯率等貿(mào)易因素。以泰國(guó)為代表的傳統(tǒng)大米出口國(guó)積極去庫(kù)存化，越南作為后來(lái)居上的出口國(guó)正在醞釀收儲(chǔ)政策，也會(huì)對(duì)世界大米市場(chǎng)產(chǎn)生影響。當(dāng)前，美國(guó)推出貨幣量化寬松政策，人民幣匯率也連續(xù)下跌，這將導(dǎo)致以美元標(biāo)價(jià)的糧食在名義上價(jià)格相對(duì)降低。此外，還有消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)等其他因素。
小麥 生產(chǎn)主動(dòng)調(diào)優(yōu)產(chǎn)需基本平衡
報(bào)告預(yù)測(cè)，未來(lái)10年，我國(guó)小麥生產(chǎn)受水土等農(nóng)業(yè)資源環(huán)境制約，生產(chǎn)區(qū)域?qū)⒂兴{(diào)整。
報(bào)告預(yù)計(jì)，未來(lái)10年我國(guó)小麥種植面積將主動(dòng)調(diào)減，2024年預(yù)計(jì)為3.52億畝(2348萬(wàn)公頃)，但單產(chǎn)進(jìn)一步提高，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到367公斤/畝(5506千克/公頃)，比2014年增加18公斤/畝(262千克/公頃)。小麥產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到12931萬(wàn)噸，比2014年增長(zhǎng)2.5%。
在消費(fèi)方面，報(bào)告預(yù)測(cè)未來(lái)10年將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2024年小麥總消費(fèi)量將增至13195萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)0.6%。其中，受人口持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)，小麥口糧消費(fèi)仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到8877萬(wàn)噸，年均遞增約0.5%，在小麥總消費(fèi)中的比重保持在67%左右；隨著農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制進(jìn)一步完善，小麥飼料用糧消費(fèi)增幅下降，預(yù)計(jì)2024年小麥飼料消費(fèi)量約為1833萬(wàn)噸，占小麥總消費(fèi)量的比例將接近14%；隨著食品工業(yè)持續(xù)發(fā)展，小麥加工消費(fèi)將持續(xù)增加，預(yù)計(jì)到2024年將達(dá)到1539萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)約1.3%，占小麥總消費(fèi)量的比例約為11.7%；隨著播種和栽培技術(shù)進(jìn)步，未來(lái)小麥種用消費(fèi)量略減，預(yù)計(jì)將從2014年的459萬(wàn)噸略降至2024年的448萬(wàn)噸，年均降幅0.2%；隨著烘干和倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的改進(jìn)，小麥損失率下降，預(yù)計(jì)2024年約為498萬(wàn)噸，比2014年下降1.4%。
在貿(mào)易方面，報(bào)告預(yù)測(cè)未來(lái)10年小麥進(jìn)口基本保持穩(wěn)定。短期內(nèi)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勁，以美元計(jì)價(jià)的國(guó)際大宗商品價(jià)格不斷承壓，而國(guó)內(nèi)價(jià)格將保持整體穩(wěn)定，國(guó)際小麥價(jià)格將保持一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)小麥進(jìn)口將達(dá)到280萬(wàn)噸左右，比2014年增加180萬(wàn)噸。由于中國(guó)小麥缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，出口優(yōu)勢(shì)不明顯，展望期內(nèi)每年小麥的出口量將在20萬(wàn)噸左右，未來(lái)中國(guó)小麥貿(mào)易仍將維持凈進(jìn)口格局。
玉米 短期供應(yīng)充裕中長(zhǎng)期需求明顯增加
報(bào)告分析，2014年，國(guó)內(nèi)玉米面積繼續(xù)穩(wěn)中有升，全年玉米播種面積為5.56億畝，同比增長(zhǎng)2.1%；但干旱對(duì)玉米單產(chǎn)造成一定影響，單位面積產(chǎn)量388公斤/畝，同比下降3.3%；總產(chǎn)21567.3萬(wàn)噸，同比下降1.3%，僅次于歷史最高的2013年，仍為豐收年。消費(fèi)方面，由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩，玉米深加工產(chǎn)品下游需求不足，工業(yè)消費(fèi)同比下降。飼料消費(fèi)由于消費(fèi)需求不旺、疫病、消費(fèi)替代等因素影響相對(duì)低迷，增速明顯放緩。食用消費(fèi)和種用消費(fèi)基本穩(wěn)定，估計(jì)全年玉米國(guó)內(nèi)總消費(fèi)1.95億噸，同比下降1.3%。
報(bào)告預(yù)測(cè)，未來(lái)10年，玉米種植效益仍將好于大豆、雜糧等競(jìng)爭(zhēng)性作物，玉米種植面積仍將可能繼續(xù)增加。但耕地減少、水資源短缺等矛盾將日益突出，決定了玉米面積增長(zhǎng)空間越來(lái)越小，今后玉米面積增幅將明顯放緩。同時(shí)，中低產(chǎn)田改造、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、土壤深松、秸稈還田等一大批工程項(xiàng)目的實(shí)施，以及品種改良、高產(chǎn)創(chuàng)建等增產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)一步推廣應(yīng)用，玉米單產(chǎn)尚有較大的增長(zhǎng)潛力，今后玉米增產(chǎn)將主要來(lái)源于單產(chǎn)提高。預(yù)計(jì)2015年玉米面積穩(wěn)中略增，若氣候正常，產(chǎn)量將略有增長(zhǎng)。未來(lái)10年中國(guó)玉米的種植面積將基本穩(wěn)定，單產(chǎn)年均增長(zhǎng)1.2%，總產(chǎn)量年均增長(zhǎng)1.3%。
隨著新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，加上人口增長(zhǎng)，未來(lái)10年，農(nóng)村居民對(duì)畜水產(chǎn)品消費(fèi)需求還有較大增長(zhǎng)空間，玉米飼用需求將持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及市場(chǎng)需求推動(dòng)下，深加工玉米用量將恢復(fù)增長(zhǎng)，但增速較上個(gè)10年明顯放緩。食用消費(fèi)和種用消費(fèi)基本穩(wěn)定。預(yù)計(jì)未來(lái)10年，國(guó)內(nèi)玉米總消費(fèi)量年均增速為3.1%。玉米進(jìn)口總體呈擴(kuò)大趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)外價(jià)差明顯將是進(jìn)口增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α５珖?guó)內(nèi)較為寬松的供求格局將對(duì)進(jìn)口形成抑制，加上關(guān)稅配額管理機(jī)制的作用，玉米進(jìn)口難以突破720萬(wàn)噸的配額數(shù)量。
報(bào)告認(rèn)為，未來(lái)10年玉米市場(chǎng)面臨諸多不確定性因素。隨著氣候變暖和極端異常天氣頻繁發(fā)生，玉米生產(chǎn)面臨的自然風(fēng)險(xiǎn)和不確定性將增大。美國(guó)燃料乙醇消耗玉米是否會(huì)出現(xiàn)新變化，將對(duì)未來(lái)國(guó)際玉米價(jià)格產(chǎn)生重要影響，進(jìn)而波及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。國(guó)際大豆等其他大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的變化也會(huì)影響國(guó)際玉米市場(chǎng)。此外，人民幣匯率變動(dòng)、原油價(jià)格走勢(shì)、國(guó)際金融市場(chǎng)的變化等也會(huì)影響國(guó)際玉米價(jià)格走勢(shì)及中國(guó)玉米進(jìn)口形勢(shì)，進(jìn)而對(duì)國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)產(chǎn)生影響。
棉花 生產(chǎn)布局調(diào)整加速市場(chǎng)機(jī)制作用凸顯
報(bào)告預(yù)測(cè)，未來(lái)10年，中國(guó)棉花種植面積、產(chǎn)量將會(huì)下降，未來(lái)棉花生產(chǎn)布局將向新疆集中，內(nèi)地棉區(qū)將明顯萎縮。2024年中國(guó)棉花播種面積預(yù)計(jì)為5346萬(wàn)畝，比2014年下降15.5%；產(chǎn)量為565.2萬(wàn)噸，比2014年下降13.0%；國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)受紡織品出口增長(zhǎng)受限、棉花替代品不斷改進(jìn)影響，難以恢復(fù)到千萬(wàn)噸的水平，展望期內(nèi)中國(guó)棉花消費(fèi)量預(yù)計(jì)將從837萬(wàn)噸緩慢縮減至823.7萬(wàn)噸，減少1.6%；國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)調(diào)控政策的調(diào)整，有利于市場(chǎng)機(jī)制發(fā)揮作用，能更好地利用兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，未來(lái)棉花進(jìn)口仍將保持較穩(wěn)定的規(guī)模，預(yù)計(jì)到2024年中國(guó)棉花進(jìn)口規(guī)模為208萬(wàn)噸，比2014年下降14.8%；棉花市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制進(jìn)一步完善，中國(guó)棉花價(jià)格將與國(guó)際市場(chǎng)基本接軌，國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格將與國(guó)際棉花價(jià)格保持緊密關(guān)系。
報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還面臨一些不確定因素。一是政策調(diào)整的不確定性。一方面目標(biāo)價(jià)格水平的調(diào)整對(duì)新疆植棉面積的增減起著關(guān)鍵作用，另一方面內(nèi)地省份的補(bǔ)貼水平和補(bǔ)貼方式對(duì)長(zhǎng)江、黃河棉區(qū)的植棉面積有著重要的影響。二是技術(shù)因素的不確定性。機(jī)采棉推廣的速度和范圍將對(duì)未來(lái)中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重要影響。三是滌綸短纖、黏膠短纖對(duì)棉花的替代。四是生物技術(shù)的應(yīng)用�？瓜x棉的應(yīng)用為中國(guó)棉花產(chǎn)量的提升發(fā)揮了重要作用，提升產(chǎn)量、改良品質(zhì)、降低棉花生產(chǎn)成本等高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有賴于以生物技術(shù)為主導(dǎo)的技術(shù)進(jìn)步和成果應(yīng)用，但科技創(chuàng)新的水平和成果推廣應(yīng)用的速度取決于多條件的集成作用，這些方面依然存在不確定性。五是自然災(zāi)害的影響以及城鎮(zhèn)化推進(jìn)和資源環(huán)境的制約。氣候變暖、極端天氣等是影響未來(lái)棉花產(chǎn)量、品質(zhì)的重要的不確定因素。未來(lái)城鎮(zhèn)化推進(jìn)和資源環(huán)境對(duì)中國(guó)棉花生產(chǎn)與消費(fèi)的制約越來(lái)越突出。
油料 生產(chǎn)穩(wěn)定食用植物油消費(fèi)增速放緩
報(bào)告指出，2014年，我國(guó)油料油脂行業(yè)出現(xiàn)油料進(jìn)口量大幅增加、油脂進(jìn)減出增、國(guó)內(nèi)外價(jià)格持續(xù)倒掛的新特點(diǎn)。預(yù)計(jì)未來(lái)10年，油料(含大豆)種植面積穩(wěn)中有增，單產(chǎn)穩(wěn)步提高，產(chǎn)量穩(wěn)定增加。隨著油料價(jià)格市場(chǎng)機(jī)制的逐漸完善，農(nóng)戶種植大豆、花生、油菜等主要油料的積極性穩(wěn)定。木本油料在國(guó)家支持下預(yù)計(jì)種植面積穩(wěn)中略增，但受耕地資源約束，增長(zhǎng)空間將有限。預(yù)計(jì)2024年大豆、油菜、花生種植面積分別達(dá)到10815萬(wàn)畝(721萬(wàn)公頃)、11550萬(wàn)畝(770萬(wàn)公頃)和7350萬(wàn)畝(490萬(wàn)公頃)，較2012~2014年基期分別增長(zhǎng)5.3%、2.7%和6.7%。目前我國(guó)油料單產(chǎn)水平與世界油料主產(chǎn)國(guó)相比還有增長(zhǎng)空間，通過(guò)在培育選用優(yōu)良品種、規(guī)模化種植和機(jī)械化應(yīng)用及田間科學(xué)管理等方面的改進(jìn)，未來(lái)有望進(jìn)一步提高油料單產(chǎn)水平。預(yù)計(jì)2024年，大豆、油菜籽、花生單產(chǎn)水平將分別達(dá)到133公斤/畝(1989公斤/公頃)、134公斤/畝(2010公斤/公頃)和260公斤/畝(3900公斤/公頃)，較2012~2014年基期分別增加9.9%、5.3%和7.1%。由于播種面積穩(wěn)中有增，單產(chǎn)穩(wěn)步提升，未來(lái)10年油料總產(chǎn)量將穩(wěn)中有增，食用植物油總產(chǎn)量穩(wěn)定增加。預(yù)計(jì)2024年，油料(含大豆)產(chǎn)量達(dá)5443萬(wàn)噸，較2012~2014年基期增15.1%，其中大豆、油菜籽、花生產(chǎn)量分別達(dá)到1434萬(wàn)噸、1558萬(wàn)噸和1910萬(wàn)噸，較2012~2014年基期分別增15.6%、8.8%和14.2%；2024年國(guó)產(chǎn)油料壓榨食用植物油將達(dá)1115萬(wàn)噸，較2012~2014年基期增加83萬(wàn)噸，增幅8.0%。
在食用植物油消費(fèi)方面，消費(fèi)量穩(wěn)中略增，但增速放緩，結(jié)構(gòu)逐漸升級(jí)。未來(lái)10年，受人口增加、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快及人民收入水平提高等因素影響，中國(guó)油料以及食用植物油消費(fèi)將呈穩(wěn)中有增態(tài)勢(shì)。但受健康飲食理念和“反浪費(fèi)”活動(dòng)影響，未來(lái)餐飲用油消費(fèi)增速有望放緩。展望期內(nèi)，中國(guó)國(guó)內(nèi)食用植物油總消費(fèi)量年均增速0.5%，遠(yuǎn)低于2010~2014年間5%以上的年均增速，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)食用植物油消費(fèi)達(dá)到3300萬(wàn)噸左右。同時(shí)，預(yù)測(cè)食用植物油消費(fèi)將呈多元化、個(gè)性化發(fā)展，消費(fèi)結(jié)構(gòu)也將逐步升級(jí)。據(jù)測(cè)算，2012~2014年，我國(guó)食用植物油消費(fèi)中，豆油、菜籽油、棕櫚油和花生油分別約占44%、24%、16%和8%。未來(lái)隨著人們對(duì)消費(fèi)品質(zhì)要求的提高，以及國(guó)家進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行食用植物油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，棕櫚油作為餐飲業(yè)和工業(yè)用油的攙兌油品，比重將有所下降；菜籽油和花生油的消費(fèi)比重將略增；受國(guó)內(nèi)玉米深加工能力不斷增強(qiáng)，玉米油產(chǎn)量不斷增加，消費(fèi)預(yù)計(jì)也將逐漸增加；茶籽油等木本油料壓榨食用植物油有望受到更多關(guān)注；豆油將繼續(xù)作為食用植物油消費(fèi)的最大品種。預(yù)計(jì)2024年，我國(guó)食用植物油消費(fèi)中，豆油、菜籽油、棕櫚油、花生油、玉米油所占比重分別為50%、25%、7%、9%、2%。
食糖 短期產(chǎn)量下降未來(lái)生產(chǎn)形勢(shì)依然嚴(yán)峻
中國(guó)糖料種植面積約占世界糖料種植面積的6%，目前為世界第四大食糖生產(chǎn)國(guó)、第三大消費(fèi)國(guó)和第一大進(jìn)口國(guó)。
由于生產(chǎn)成本較高、國(guó)內(nèi)外價(jià)差較大，中國(guó)食糖市場(chǎng)在2014年遭受了嚴(yán)重沖擊。2014年，中國(guó)食糖產(chǎn)量1331.8萬(wàn)噸，同比增加24.96萬(wàn)噸，增幅1.9%。全國(guó)食糖消費(fèi)1480萬(wàn)噸，同比增加了90萬(wàn)噸。產(chǎn)需缺口由2013年的83萬(wàn)噸擴(kuò)大到148萬(wàn)噸。2014年全球食糖產(chǎn)量1.7501億噸，消費(fèi)量1.683億噸，產(chǎn)大于需671萬(wàn)噸。2014年國(guó)際食糖均價(jià)為16.7美分/磅，比上一年的18.02美分/磅下跌7.3%，折合人民幣2383元/噸，僅相當(dāng)于當(dāng)期中國(guó)甘蔗糖批發(fā)價(jià)的一半。國(guó)內(nèi)外價(jià)格倒掛導(dǎo)致近3年來(lái)中國(guó)累計(jì)進(jìn)口近1200萬(wàn)噸食糖，進(jìn)口量遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)產(chǎn)需缺口。由于近3年我國(guó)食糖價(jià)格持續(xù)走低，糖農(nóng)收益連續(xù)下降，預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)糖料種植面積將出現(xiàn)明顯縮減，全國(guó)食糖產(chǎn)量估計(jì)為1100萬(wàn)噸，比上年減17.4%；食糖消費(fèi)量1511萬(wàn)噸，比上年增2.1%，產(chǎn)需缺口411萬(wàn)噸。
報(bào)告預(yù)測(cè)，未來(lái)10年，受經(jīng)濟(jì)建設(shè)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程快速發(fā)展的影響，國(guó)內(nèi)糖料生產(chǎn)成本持續(xù)上升，進(jìn)口糖擠壓國(guó)內(nèi)制糖企業(yè)和糖農(nóng)收益，未來(lái)國(guó)內(nèi)糖料作物種植面積將出現(xiàn)一定程度的縮減。隨著糖料種植日漸向優(yōu)勢(shì)主產(chǎn)區(qū)集中以及糖料高產(chǎn)創(chuàng)建工作的推進(jìn)，制約中國(guó)糖料單產(chǎn)提升的良種缺乏、水利設(shè)施建設(shè)滯后、機(jī)械化水平較低等主要問(wèn)題有望在一定程度上得改善，糖料作物單產(chǎn)將會(huì)逐步提高。但是，由糖料作物單產(chǎn)提升帶來(lái)的食糖增加量難以抵消糖料種植面積縮減導(dǎo)致的食糖減少量，中國(guó)食糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)將呈波動(dòng)下降趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2024年為1223萬(wàn)噸，較2014年下降8.2%。同時(shí)，受人口規(guī)模增加、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等因素影響，食糖消費(fèi)規(guī)模逐年增加的趨勢(shì)仍將長(zhǎng)期持續(xù)，預(yù)計(jì)2024年食糖消費(fèi)將達(dá)到1851萬(wàn)噸，較2014年增加371萬(wàn)噸，增長(zhǎng)25%，年均增幅2.3%。人均年食糖消費(fèi)量約12.9千克，比現(xiàn)在的消費(fèi)水平提高10%以上。預(yù)計(jì)2024年食糖產(chǎn)需缺口600萬(wàn)噸左右，自給率約為66%。中國(guó)食糖產(chǎn)不足需的市場(chǎng)現(xiàn)狀與國(guó)內(nèi)外價(jià)差的客觀存在，將導(dǎo)致對(duì)進(jìn)口食糖存在剛性需求。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)進(jìn)口食糖583萬(wàn)噸，較2014年增加181萬(wàn)噸，增幅45%，約占全球貿(mào)易總量的10%，我國(guó)作為世界主要食糖進(jìn)口國(guó)的地位不會(huì)發(fā)生改變。
大豆 生產(chǎn)保持穩(wěn)定進(jìn)口增速放緩
報(bào)告指出，2014年，我國(guó)大豆種植面積659萬(wàn)公頃，較上年下降3.0%，連續(xù)第5年下降。但由于天氣狀況良好，部分地區(qū)單產(chǎn)提高明顯，預(yù)計(jì)產(chǎn)量將達(dá)到1220萬(wàn)噸，較上年增產(chǎn)2.1%。全年大豆價(jià)格比較穩(wěn)定，黑龍江國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格在1.95元/斤~2.1元/斤內(nèi)波動(dòng)，山東地區(qū)國(guó)產(chǎn)大豆入廠價(jià)在2.34元/斤~2.5元/斤內(nèi)波動(dòng)。全球大豆產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，國(guó)際大豆價(jià)格較大幅度下跌，國(guó)內(nèi)外價(jià)差一度達(dá)到1.40元/公斤的歷史最高水平。大豆進(jìn)口達(dá)到7140萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)12.7%；國(guó)內(nèi)大豆消費(fèi)8339萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)2.36%。
報(bào)告預(yù)測(cè)，隨著國(guó)家“三農(nóng)”財(cái)政資金投入進(jìn)一步加大，大豆目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策等支持政策進(jìn)一步完善，未來(lái)10年，大豆生產(chǎn)將逐步穩(wěn)定、產(chǎn)量略有增加。2024年我國(guó)大豆種植面積將達(dá)到721萬(wàn)公頃，比2015年增長(zhǎng)12.5%，年均增長(zhǎng)1.2%。大豆單產(chǎn)有望通過(guò)培育選用優(yōu)良品種、規(guī)模化種植、機(jī)械化生產(chǎn)以及田間管理優(yōu)化等措施得到提高。大豆產(chǎn)量將穩(wěn)中有增，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到1434萬(wàn)噸，比2015年增長(zhǎng)21.7%，年均增長(zhǎng)1.9%。
受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口增加、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快等因素影響，未來(lái)10年我國(guó)大豆消費(fèi)仍將增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年消費(fèi)大豆9671萬(wàn)噸，比2015年增長(zhǎng)12.7%，年均增長(zhǎng)1.2%，明顯低于2005~2014年的年均增長(zhǎng)率7.1%的水平。大豆壓榨消費(fèi)將穩(wěn)步增加，預(yù)計(jì)2024年達(dá)到8542萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率1.3%。食用消費(fèi)將穩(wěn)步增加，其中大豆直接食用將減少，而傳統(tǒng)豆制品以及大豆蛋白、大豆磷脂、大豆異黃酮等新興大豆產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將明顯增加，預(yù)計(jì)2024年食用消費(fèi)達(dá)到968萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率0.7%。受耕地資源約束，國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量增長(zhǎng)有限，但需求仍然剛性增長(zhǎng)，未來(lái)10年我國(guó)大豆進(jìn)口仍將穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年大豆進(jìn)口8266萬(wàn)噸，比2015年增長(zhǎng)14.4%，年均增長(zhǎng)率1.3%；大豆出口將保持在30萬(wàn)噸以內(nèi)，預(yù)計(jì)2024年出口29萬(wàn)噸，比2015年增長(zhǎng)26.1%，年均增長(zhǎng)率2.3%。
報(bào)告強(qiáng)調(diào)，從近期來(lái)看，全球大豆供需基本面進(jìn)一步寬松，對(duì)我國(guó)國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格產(chǎn)生較大的下行壓力，國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格將易跌難漲。但從長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)有望深度調(diào)整，國(guó)產(chǎn)大豆與進(jìn)口大豆有望形成“兩種商品、兩種市場(chǎng)”的運(yùn)行格局，目標(biāo)價(jià)格改革后國(guó)內(nèi)大豆加工企業(yè)將迎來(lái)較好的發(fā)展機(jī)遇，這都將有利于中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，大豆價(jià)格可能將逐步企穩(wěn)回升。
報(bào)告還指出，未來(lái)大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還受到一些不確定性因素制約。世界經(jīng)濟(jì)總體形勢(shì)、極端天氣(如厄爾尼諾)、國(guó)外生物質(zhì)能源扶持政策和國(guó)內(nèi)目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策的調(diào)整與完善、國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)發(fā)展、原油價(jià)格變化等因素，均將對(duì)于大豆供需和市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生較大影響。